عائد الجياع؟ ضع في اعتبارك صناديق ETFs العالمية لتوزيع الأرباح (VYMI، VIGI)

كان على المستثمرين ذوي الدخل الثابت الذين يسعون للحصول على عائدات أعلى أن ينظروا إلى العروض التقليدية السابقة مثل سندات الخزينة والأقراص المدمجة. توفر صناديق الأسهم الموزعة العالمية (ETFs) عائدات تنافسية من خلال الاستثمار في الأسهم التي تدفع توزيعات الأرباح من جميع أنحاء العالم. تقدم Vanguard صندوقين رئيسيين متنوعين في هذا القطاع قد يروقان للمستثمرين الراغبين في المخاطرة بأموالهم.

الطليعة الدولية عالية العائد العائد

The Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI)تم إنشاء صندوق ذو قيمة كبيرة في 25 فبراير 2016 وهدفه هو تتبع أداء FTSE All-World السابقين في الولايات المتحدة. ارتفاع العائد مؤشر الغلة. يقيس هذا المؤشر العائد الاستثماري للشركات خارج الولايات المتحدة التي تدفع أرباحًا عالية. يحتفظ الصندوق بـ 890 سهماً ويديرها بشكل سلبي بنسبة نفقات تبلغ 0.30 ٪ ، ويستخدم استراتيجية لاستثمار العينات. تظل مستثمرة بالكامل في جميع الأوقات ، وتحتفظ بأسهم كبيرة الحجم موجودة في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة خارج الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن توفر عائدات أرباح أفضل. (للمزيد ، انظر: 4 أفضل صناديق الأسهم العالمية التي تدفع أرباح الأسهم.)

والمعيار الأساسي الذي يتبعه هذا الصندوق هو مشتق من مؤشر العائد المرتفع لتوزيع الأرباح على مؤشر FTSE. هذا المؤشر عبارة عن مؤشر مرجح للقيمة السوقية يتضمن أسهمًا كبيرة ومتوسطة الحجم ذات عوائد أرباح أعلى. لا تشتمل محفظة المؤشر على صناديق الاستثمار العقاري ، حيث إن أرباحها غير مؤهلة للحصول على معاملة ضريبية على أرباح رأس المال على المدى الطويل. يتم استخدام المناطق العازلة لتقليل حجم التداول في المحفظة خلال الفترات السنوية لإعادة توازن المحفظة.

اعتبارًا من 22 يونيو 2016 ، حقق هذا الصندوق عائدًا إجماليًا بلغ 8.44٪ ، مع عائد توزيعات أرباح حالية بنسبة 4.53٪ ، وهي أرقام مثيرة للإعجاب لصندوق جديد جدًا. وتتبع عن كثب مؤشرها الرئيسي من حيث التعرض الإقليمي ، مع 56 ٪ من الصندوق يمتلك الأسهم الأوروبية التي تدفع توزيعات الأرباح ، و 20.6 ٪ في المحيط الهادئ ، و 7 ٪ في أمريكا الشمالية و 16.3 ٪ في الأسواق الناشئة. بالنسبة للقطاعات ، فإن 36.7٪ من حيازات الصندوق موجودة في الشركات المالية ، و 12.4٪ في السلع الاستهلاكية ، و 9٪ لكل منها في الصناعة والنفط والغاز ، والباقي مقسم بين الرعاية الصحية ، الاتصالات ، المرافق ، التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. وقد جمع هذا الصندوق حتى الآن 43 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

الطليعة الدولية لتوزيع الأرباح

إن Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) هو صندوق ذو رأس مال كبير تم إنشاؤه أيضًا في 25 فبراير 2016. هدفه هو تتبع أداء مؤشر ناسداك إنترناشيونال لتوزيع الأرباح. يقيس هذا المؤشر أداء الأسهم خارج الولايات المتحدة التي لها تاريخ في زيادة الأرباح. يحتفظ الصندوق بحوالي 204 أسهم ويتم إدارته بشكل سلبي مع نسبة نفقات تبلغ 0.25٪. يستثني هذا الصندوق أيضًا صناديق الاستثمار العقاري بسبب معاملتها الضريبية الأقل ملاءمة. في تاريخها القصير ، حققت عائدًا إجماليًا بلغ 7.81٪ ولديها عائد أرباح بنسبة 2.24٪. (للمزيد ، انظر: أفضل 4 من صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع أرباح شهرية.)

حيازات الصندوق هي 41.4 ٪ في الأسهم الأوروبية و 19.8 ٪ في منطقة المحيط الهادئ ، و 22.2 ٪ في الأسواق الناشئة و 14.9 ٪ في أمريكا الشمالية. تشمل مخصصات القطاع 25.9 ٪ في الرعاية الصحية ، و 18.9 ٪ في السلع الاستهلاكية و 10 ٪ مخصصة لكل من التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية. يتم تقسيم بقية الصندوق بين الصناعات ، المالية ، المرافق ، النفط والغاز والقطاعات الأخرى.

الخط السفلي

يمكن أن يوفر هذان الصندوقان الجديدان اللذان توفرهما Vanguard إدارة سلبية مع تنويع واسع النطاق في العديد من القطاعات والبلدان والشركات المختلفة. على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليهم إنشاء سجل حافل ، إلا أنه يبدو أنهم بدأوا بداية جيدة للغاية. سوف يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد أعلى في إلقاء نظرة فاحصة على الاثنين ، حيث يصعب التغلب على عوائدهم الحالية. (للمزيد ، انظر: أفضل 5 صناديق استثمار دولية في الأسهم الموزعة.)

Loading...