4 صناديق ETF لارتفاع الدولار الأمريكي (UUP ، IWM)

يكتسب الدولار الأمريكي زخمًا ، والذي يرتبط بشكل مباشر بتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الصقور. هذا الصقور لا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع بالفعل أسعار الفائدة ؛ لقد خلعت العديد من الخداع الناجحة في الماضي. كان هذا على الأرجح وسيلة لتهدئة الاحتياطي الفيدرالي للأسواق بالقول إن الاقتصاد كان قوياً بما يكفي لتحمل رفع سعر الفائدة ، ثم التراجع عندما حان الوقت لاتخاذ قرار.

ومع ذلك ، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أكثر جدية قليلاً بشأن رفع أسعار الفائدة هذه المرة ، جزئياً لأنه بدأ يفقد مصداقيته. إذا استمر ذلك في رفع سعر الفائدة ، فسيكون ذلك بمثابة محفز صعودي للدولار الأمريكي.

إذا كنت لا ترغب في المشاركة في سوق الفوركس ، فهناك خيارات أخرى ، أحدها هو صناديق المتاجرة في البورصة (ETFs). (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، انظر: أفضل صناديق الاستثمار المتداولة وماذا تتبع.)

جميع الأرقام أدناه اعتبارا من 26 مايو 2016.

حزب اولستر الوحدوى

تتمثل الطريقة الأكثر مباشرة للدخول في شراء الدولار الأمريكي مع مؤسسة التدريب الأوروبية في صندوق PowerShares DB لمؤشر الدولار الأمريكي ، صندوق Powershares DB لصعود مؤشر الدولار الأمريكي (UUP) ، والذي يسعى إلى تتبع مؤشر العقود الآجلة لمؤشر دويتشه بنك طويل الأجل بالدولار الأمريكي باستخدام العقود المستقبلية.

UUP هي المحرك البطيء ، فقد انخفضت بنسبة 1.28 ٪ منذ إنشائها في 20 فبراير 2007 ، وتأتي مع نسبة عالية نسبيا من حساب بنسبة 0.78 ٪ ، وليس هناك عائد توزيعات الأرباح. وقد انخفضت أيضا بنسبة 3.42 ٪ خلال العام الماضي. ومع ذلك ، فقد كان لديه بعض الامتدادات المثيرة للإعجاب. ومن المفارقات ، أن الفترة الأكثر إثارة للإعجاب كانت في قلب الأزمة المالية لعام 2007 ، لمجرد أنها كانت بيئة انكماشية - البيئات الانكماشية تفضل الدولار بسبب تقليص المديونية والعرض والطلب.

IWM

iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (IWM) يتتبع مؤشر Russell 2000 ، والذي قد تعرفه عن الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة. ما قد لا تعرفه هو أنها جميعها أسهم محلية صغيرة الحجم ، مما يلغي قوة الدولار الأمريكي كتهديد لأدائها. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة ستجلب المزيد من المخاطر.

قدرت IWM 138.51٪ منذ إنشائها في 22 مايو 2000 ، لكنها فقدت حوالي 9٪ في القيمة خلال العام الماضي. نسبة المصروفات منخفضة عند 0.20٪ ، وهي نسبة إيجابية ، وهناك عائد أرباح بنسبة 1.49٪. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، انظر: أفضل صناديق الاستثمار المتداولة لرفع سعر الفائدة.)

HEDJ

WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) يتتبع مؤشر WisdomTree Europe Hedged Equity ، والذي يتتبع الشركات الأوروبية التي تصدر إلى الولايات المتحدة مع تحييد تقلبات الدولار الأمريكي / الاتحاد الأوروبي. ارتفعت قيمة HEDJ بنسبة 12.90 ٪ منذ إنشائها في 31 ديسمبر 2009 ، لكنها تراجعت بنسبة 19.26 ٪ خلال العام الماضي. نسبة المصروفات مرتفعة نسبياً عند 0.59٪ ، لكن هناك عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.41٪.

XRT

صندوق SPDR Trust Trust - SPDR S&P Retail ETF (XRT) يتتبع العائد الكلي لسوق التجزئة الأمريكي عبر مؤشر S&P Retail Select Sector Index. الأمر المحير هنا هو أن أكبر شركة قابضة للمؤشر هي شركة Outerwall Inc. (OUTR) تليها Amazon.com، Inc. (AMZN). إنه أمر محير لأن الحيازة الأكبر كانت تتحرك باستمرار باستمرار بينما الحيازات الأصغر كانت تتصاعد باستمرار. بمعنى آخر ، قد يكون من المنطقي أن تكون أمازون أكبر شركة قابضة ، أو أن لا يكون لديها برنامج Outerwall في أكبر 10 شركات على الإطلاق. إنها تمثل 1.40٪ فقط من الأصول ، لكنها لا تزال تحسب أكثر من أي حيازات أخرى. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، انظر: 4 اتجاهات السوق العالمية في عام 2016.)

ومع ذلك ، فإن XRT قدرت 122.17 ٪ منذ إنشائها في 19 يونيو 2006 وتنتج حاليا 1.22 ٪. نسبة المصاريف منخفضة أيضًا عند 0.35٪. الأخبار السيئة - بخلاف OUTR كونها الأعلى القابضة - هي أن XRT قد تراجعت بنسبة 15.31 ٪ خلال العام الماضي.

الخط السفلي

إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، فيجب أن يقوى الدولار الأمريكي. هذا يعني أنك قد ترغب في التفكير في الاستثمار مباشرة في الدولار الأمريكي عبر UUP أو في ETF التي تتعقب الشركات المحلية فقط ، وبالتالي لا تتأثر بقوة الدولار. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة ، انظر: 4 طرق لتقييم صناديق الاستثمار المتداولة قبل الشراء.

ليس لدى Dan Moskowitz أي وظائف في UUP أو IWM أو HEDJ أو XRT. وهو حاليا عمال المناجم الذهب قصيرة.

شاهد الفيديو: كيف استثمر مبلغ صغير في الامارات (شهر نوفمبر 2019).

Loading...